规范个人理财业务（规范个人理财业务培训心得）

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本文目录一览：

• 1、下列关于规范综合理财服务业务操作程序的表述,正确的有()。
• 2、金融从业者的职业操守有哪些规范?
• 3、商业银行在理财工作中必须建立健全有关规章制度和内部审核程序,并对...

下列关于规范综合理财服务业务操作程序的表述,正确的有()。

其中，资产管理活动是银行理财业务的核心。理财业务有助于为金融消费者提供更丰富的投资工具，增加居民的财产性收入，有利于改善银行较为单一的存贷款业务结构，完善银行金融服务功能，提高综合竞争力。

下列关于商业银行理财业务的做法，正确的是将结构性储蓄产品中的基础资产与衍生交易部分相分离。

第二，不是产品推销，而是提供个性化综合金融服务和非金融服务。

【答案】：A，B，C，D E项，商业银行个人理财业务人员，应包括为客户提供财务分析、规划或投资建议的业务人员，销售理财计划或投资性产品的业务人员，以及其他与个人理财业务销售和管理活动紧密相关的专业人员。

因此理财原则既是理论也是实务，AC选项正确。理财原则不一定在任何情况下都绝对正确，B选项正确。理财原则为解决新的问题提供指引，并非只解决常规问题，而对特殊问题无能为力，因此D选项说法不正确。本题选ABC。

金融从业者的职业操守有哪些规范?

1、为规范银行业金融机构从业人员（以下简称从业人员）职业操守，提高从业人员职业道德和业务素质，维护银行业信誉，制定本指引。

2、重塑金融从业人员的职业道德 自古以来，中国讲究从政有官德，治学有学德，为师有师德，行医有医德，各行各业都有职业规划和操守。

3、金融职业道德的理想性。理想性是指指导、约束人们行为的规范，既有来自现实的一面，又有高于现实的一面。道德提倡的行为不全是人们已做到的，而是人们应该有的行为。

商业银行在理财工作中必须建立健全有关规章制度和内部审核程序,并对...

出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

企业单位（包括金融企业）的内部财政财务收支审计，重点是其资产、负债和损益的真实、合法和效益性。

各发卡银行负责本系统信用卡业务的组织、管理和协调工作。第七条经营信用卡业务的商业银行，应根据本办法及中国人民银行颁发的其他有关规章制度，制订信用卡业务章程，并报经中国人民银行批准。

四）必要时可召开生产销售会议，记下有关备忘录。第二章销售计划管理制度销售计划管理基础销售计划的架构销售计划是各项计划的基础销售计划中必须包括整个详尽的销售量及销售金额才算完整。

财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

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